お客様第一主義で信頼される会社を目指しております | 大阪を中心に全国で相談を承っているAimit株式会社

IFAは特定の金融機関に属していないために、中立的な立場からお客様の資産課題に合わせた資産運用のアドバイスができる専門家として注目されています。

金融先進国であるアメリカにおいては、IFAに相当するアドバイザーが数多く活躍していることが知られており、医師や弁護士と共に人生をサポートする専門家として認められています。

日本では、内閣総理大臣の登録を受けることによってIFAとして活動することができ、証券会社などと業務委託契約を結ぶことによって株式や投資信託、債券などの金融商品のご提案から実行、その後のリバランスまで業務を行うことができます。

IFA は金融商品仲介業制度が導入されたことによってスタートしましたが、それ以前は、資産運用において、銀行や証券会社の窓口で相談することが一般的でした。

しかし、金融機関の注力している商品を主に勧められてしまうケースも多いことから、顧客目線での提案が受けられないというデメリットが生じてしまいます。

その点 IFAは、投資初心者からすでに投資を始めている方まで幅広いニーズに応えることができ、複数の証券会社の商品を取り扱えるため、さまざまな観点から提案が可能です。お客様を第一に考えた丁寧なカウンセリングを行い、お悩みを解決できるように適切なご提案をいたします。

お客様第一主義を貫き、いつまでも信頼されるファイナンシャル・アドバイザーであり続けます。

専門的な金融知識や投資手法に基づいて、一人ひとりの現状に合わせた資産運用をサポートいたします。経験豊富なファイナンシャルアドバイザーがお客様からのご相談をしっかりと承りながら、その時々の金融情勢を考慮したアドバイスをしております。信頼されるファイナンシャル・アドバイザーを目指して、常にお客様に寄り添った丁寧な対応で、心を込めて業務に取り組んでおります。

常に究極を追い求め、金融や経済情勢の知識の向上に力を入れており、確かなノウハウと豊富な情報力を駆使して、ご提案いたします。